El Grupo Gallardo reduce su deuda en 500 millones

Gallardo vende sus negocios cementero y papelero para centrarse en el sector siderometalúrgico, su actividad principal, y así garantizar su viabilidad

El
Grupo Alfonso Gallardo ha firmado hoy un acuerdo de refinanciación con la banca
acreedora mayoritaria y la firma de capital riesgo Kohlberg Kravis Roberts (KKR)
mediante su fondo líder en
situaciones especiales.

El
Grupo se desprende de dos de sus activos no siderúrgicos, Cementos Balboa, en
Alconera (Badajoz) y Papresa, en Rentería (Guipúzcoa), y reduce su deuda en
alrededor de 500 millones de euros, quedando un crédito preferente de 123
millones a pagar en 6 años y una deuda subordinada, incluida la provisión de
liquidez aportada por los bancos, de entorno a 200 millones a amortizar entre
siete y diez años.

En un comun ciado enviado a Redacción DEx se señala que » el
acuerdo supone garantizar la viabilidad del Grupo y le permite centrarse en su
actividad principal, el sector siderometalúrgico, del que es uno de los
principales grupos industriales de España con plantas repartidas por Madrid,
País Vasco, Asturias y Extremadura y con una importante presencia en los
mercados europeos e internacional».

Mediante
el acuerdo, KKR aporta capital paciente
al Grupo, que, además de una inyección de recursos financieros, le dota de una
estructura financiera estable que garantiza la actividad del Grupo a largo
plazo. Los acreedores no financieros y el resto de la banca acreedora deberán sumarse
a este acuerdo, que está sujeto a las condiciones habituales de este tipo de
contratos.

En
el marco del acuerdo, KKR se asocia con la banca acreedora mayoritaria para
refinanciar la deuda del Grupo Gallardo así como para adquirir los negocios de
cemento y papel del Grupo y cofinanciar su deuda. Esta solución conjunta dota a
las empresas involucradas en la operación de una estructura financiera estable
y supone una mejora de su situación y una garantía de continuidad para las
mismas.

Con
la firma de este acuerdo se cierra el proceso de restructuración que inició el
Grupo Gallardo en el año 2012 para centrarse en el sector del acero, reforzar
su posición financiera y refinanciar una deuda que superaba los 1.500 millones
de euros.

“La
refinanciación nos da un mayor nivel de confianza y solidez para afrontar la
actual coyuntura económica y nos permite potenciar las actividades de mayor
valor añadido dentro del ámbito siderúrgico”, según Francisco Javier
Sánchez, Consejero del Grupo Gallardo.

PLANTAS DEL GRUPO
GALLARDO:

Siderúrgica
Balboa
I y II (Extremadura)

Galvacolor
(Extremadura)

Tubos
Europa (Extremadura)

AG
Energías Renovables (Extremadura)

Alfonso
Gallardo SA (Extremadura)

Ferromallas
(Extremadura)

Corrugados
Azpeitia (Guipúzcoa)

Corrugados
Lasao (Guipúzcoa)

Corrugados
Getafe (Madrid)

Eusebio
Calvo y Cía (Madrid)

Ferralca
(Madrid y Asturias)

AG
Logística (Sevilla)

Marceliano
Martín (Madrid, Barcelona, Salamanca, Plasencia, Valencia, Castellón, Badajoz,
Sevilla, Jaén).