Steel Balboa, propietario y máximoaccionista del Grupo Gallardo Balboa (GGB), ha tomado la decisión de aceptar la oferta de
compra de todos sus negocios presentada por Cristian Lay. La operación cuenta con la
aceptación de la mayoría de los acreedores financieros e incluye una reestructuración de la
deuda financiera, que reduciría ésta en 440 millones de euros.
El acuerdo incluye el compromiso por parte de Cristian Lay de asumir el resto de la deuda, que
incluye líneas de circulante, y otros instrumentos que totalizan unos 145 millones de euros.
Además, el comprador asumirá el 100% de la deuda con los proveedores comerciales y
adicionalmente se ha comprometido a mantener la plantilla actual de todo el Grupo.
La decisión ha estado precedida por un riguroso examen de las condiciones planteadas por el
comprador en su oferta, entre ellas la asunción de los compromisos de pago al 100% con todos
los proveedores (comerciales y de materia prima). Asimismo, Cristian Lay ha manifestado su
intención de acometer un plan industrial que refuerce la solidez del grupo.
La operación se enmarca en el plan de reestructuración financiera acometido por el Grupo para
mantener sus actividades en situación de rentabilidad y solvencia. En el transcurso de este
proceso, varios grupos industriales expresaron su interés por adquirir activos del grupo,
llegándose a recibir varias ofertas firmes de compra, muy similares en términos legales y
económicos. Finalmente, el consejo informó favorablemente al accionista -tras el análisis
comparativo de las propuestas presentadas- sobre la opción más rápida de implementar y con
menor riesgo de ejecución.
El Grupo Gallardo Balboa quiere destacar el apoyo de los trabajadores, proveedores y clientes,
que han permitido continuar las operaciones de la compañía con total normalidad a pesar de
la paralización que ha sufrido todo el sector siderúrgico debido a la covid-19, impactando en la
liquidez y posición financiera del Grupo.
El Grupo Gallardo Balboa es la mayor industria de la comunidad extremeña, con una plantilla de
más de 900 trabajadores y que además proporciona empleo indirecto a varios miles de
trabajadores más en la región.
Cristian Lay factura anualmente unos 800 millones de euros y tiene una plantilla compuesta por
1.600 trabajadores distribuidos en sectores tan diferentes como la promoción y construcción de
plantas de energía renovable, distribución de gas, producción química, producción papelera y
fundición y distribución de joyas.
El Grupo Gallardo Balboa ha contado con el apoyo interino del Consejo de Administración
liderado por Abencys y el asesoramiento de FTI Consulting como CRO del Grupo, así como
Houlihan Lokey y Latham Watkins en la transacción.
